20世纪50年代，侦探菲利普·洛夫克拉夫特居住在洛杉矶。当时，一位雄心勃勃的参议员正在就“魔法”一事举行听证会，而魔法已然成为好莱坞的新势力。洛夫克拉夫特颇为独特，他是唯一一个在工作中拒绝使用魔法的人。他受雇后不久，便发现他的委托人金·哈德森被指控谋杀了她身为电影高管的丈夫。菲利普开始利用……