12岁少年尼古拉怕丑又离群，被父亲安排到 滑雪营地去学会与人沟通。他的父亲患有 神经官能症，在送他到滑雪营后，独自驾车离去并神秘失踪。但尼古拉也同样紧张兮兮，并常做恶梦，他还想像父亲丧身车祸。这时传出山谷中有人拐带并杀害小孩，于是尼古拉开始回忆与梦幻交织的奇想之旅，但有天在电视新闻上，他看到了被警察逮捕的父亲。学校的滑雪旅行将要出发，尼可拉斯这次必须离家数百哩。平日对他保护过度又异常关心的父亲，再次对他谆谆告诫，那些潜藏在黑暗中，随时会伺机而动，危害他的坏人。父亲的话加深了心底的恐惧，以前出现在梦境里的骇人画面，现在彷佛都将成真。一幕幕栩栩如生的惊悚幻象向他步步逼近，真实扩张到无限大，还能区分是真实，或是想象？