媚药、回春丸的副作用导致有人丧命。在牺牲者家属围攻回春丸制作商上総屋的过程中，上総屋的九兵衛和他的女儿おゆき失踪了。三年过去了……在柳桥和三味線屋勇次一起顺利完成乌山检校交代任务的工人弥助，在おとよ的摊位“夜明かし”遇到了青年丈吉和他尚未成年的弟弟，并决定照顾他们。当晚，弥助前往鸟越的岩松处执行任务，却被一位被称为先生的浪人抢先，岩松被浪人解决。因回春丸副作用失去父亲的才蔵，查明了“夜明かし”的老板おとよ就是失踪的上総屋之女おゆき。原来投河的おゆき被弥助救起，之后改名为おとよ生活。才蔵就回春丸一事指责おとよ，但被勇次劝阻后离开。后来有一天，叶屋的老板倒下了，在场的才蔵心生一计……