Il torinese Tonino De Bernardi gira nella Napoli dei Quartieri Spagnoli una dramma delle gelosie a fosche tinte. Negli anni Venti, durante la proiezione del film "Amore tragico", Michele si identifica a tal punto con la vicenda del film che uccide la moglie infedele. Ai giorni nostri, la sorella di Rosa uccide l`amante il giorno in cui lui sposa Teresa, ma entrambe lo rivedono come se fosse ancora vivo. Una prostituta, testimone dell`omicidio, troverà la forza di ribellarsi alla propria condizione ed uccide un cliente per poi costituirsi. Il tutto in una atmosfera sospesa fra realtà e sogno, accompagnata ossessivamente dalle canzoni napoletane, vere co-protagoniste del film.