霍尔盖从小就不爱上学，常把老师气得火冒三丈。终于，在又一次惹恼老师后，他被处罚一周不许上学，这让他心情十分低落。在他最为烦闷的时候，霍尔盖遇到了神秘老妇人埃斯佩朗莎（凯蒂·乔拉杜 饰）。随着相处，两人建立起了真挚的友谊。埃斯佩朗莎教会霍尔盖如何善待和照顾他人，在她的影响下，霍尔盖变成了更好的孩子。 数十年转瞬即逝，此时的霍尔盖生活困苦且满心抱怨。一天，他在电视上偶然看到了埃斯佩朗莎，这让他想起她曾给他的一个盒子，里面藏着她的秘密。