爱玛今年十二岁，自幼丧母，和父亲住在瑞典北部的一座小镇。她 怀念妈妈在世时，一家三口快乐的日子，却不希望家中出现一位陌生的女人取代妈妈的位置，要是那个女人再带着一个孩子那就更可怕了。然而，让她担心的事情还是发生了。夏天到来的时候，爸爸通过征友栏目结识的女友莎拉也来到她的家，还带着一个和她同岁名叫丹尼尔的男孩。爱玛异常郁闷却又不好公开反对父亲的行为，只好通过作弄丹尼尔排谴心中的不满，老实厚道的丹尼尔并不理会爱玛的挑衅。每年夏天，爱玛都会跟随父亲和伊萨克老人去山中钓鱼休闲。今年，爱玛的同伴换成了丹尼尔。夜晚，伊萨克疾病突发，为了救助奄奄一息的老人，两个孩子踏上了崎岖的山中小路。他们并不知道等在前面的是什么样的艰难和危险。