故事始于一座未具名的德国城市，影片以强硬的交叉剪辑手法引出两位主角。落魄的美国创作歌手汤姆·布雷克特（托马斯饰）身无分文，急切需要钱回家，于是接受了他那卑鄙经纪人（贝拉·B·费尔森海默饰）的提议，前往俄罗斯和波罗的海国家进行巡演。在前往加里宁格勒的路上，汤姆遇见了俄罗斯姑娘娜塔莎（比约克隆德饰），她正……