歌舞片，1940年的洛杉矶，私家侦探托比·彼得斯被要求追查一名好莱坞最有实力的电影公司经纪人。 那是1940年11月1日。在米高梅著名的《绿野仙踪》音乐剧舞台上，一个小个子男人正面朝上躺在黄砖路上。有人被谋杀了。 托比·彼得斯被一个叫朱迪·加兰的年轻而胆怯的小明星叫到犯罪现场。他开始整理出一些线索。不到一个小时，他就被刘易斯·B·迈耶雇来，让朱迪·加兰（和米高梅）的名字远离丑闻，并阻止警察和报纸的报道。 但不久，彼得斯意识到，他所从事的无非是一个威胁朱迪·加兰生命的阴谋。在朱迪、克拉克·盖博和雷蒙德·钱德勒的帮助下，彼得斯发现了一条又一条线索。 但对他不利的可能性更大。