一个性感帅气的年轻牛仔在沙漠中遇到了一个已婚中年男子，两段不同的命运从此连接在一起。中年男子将牛仔带回了家，告诉妻子这是新雇用的勤杂工，让牛仔在后仓库住了下来。于是一个接一个的谎言，一场又一场性爱，越来越多疑的夫妻，加上不甘寂寞的妻子本身就计划好了自己的算盘，一切都在田纳西州蓝天白云草地农舍风中摇摆的树间展开。出口只有一个，就是·..最热门的牛仔发现自己掉了广阔的沙漠就成了牛仔的荒原交界处：荒场无数性、欺骗和枪支。在本部分中，西部大部分地区，唯一一个寂寞的心能指望是子弹在他的手枪和他的不可否认的命运。和一个男人和一个女人，一切都是相同的…