浩二和达也是两名搭档行骗的诈骗犯。警察找上门后，两人逃到了大哥儿山那里寻求庇护，却被逼签下了人寿保险单。心狠手辣的儿山对于不能利用的卒子向来毫不留情，他准备杀死浩二和达也骗取保险金。 两人偷了一辆车逃到了达也的故乡长崎，他们住进老朋友的明夫公寓又干起了诈骗勾当。达也遇到了高中的前辈桥元，桥元如今是长崎地头的老大，不仅控制着暴力团体还经营艺能事务所。他警告达也不要小看儿山。不久后，儿山的杀手追了过来，达也他们不得不躲进野外的废弃屋暂时栖身。原来桥元和儿山是旧相识，正是他把达也等人的消息透露给了儿山。 明夫的女朋友真理从桥元那里骗到一笔钱，浩二准备用这笔钱请人伪造护照，逃往海外。不料真理遭到绑架。为了救出真理，报仇雪恨，达也和浩二决定背水一战。