21岁的大翔整日沉浸于爵士乐的世界。一天，他父亲宣布，在隔离疗养院接受了长达50年治疗后，大翔的祖父健三郎即将回到这座城市，而大翔此前根本不知道自己有个祖父。78岁的健三郎复出只有一个缘由，那是为了履行从前的承诺，也是他最后的心愿，即和20世纪50年代乐队的成员一起在著名的爵士乐俱乐部SONE演奏。大翔帮健三郎拜访并说服了居住在不同城市的朋友，还了解到祖父动荡的人生以及用心演奏爵士乐的意义。