在台灣聯考制度下的一名學生，某天早晨驚奇地發現自己變成了一隻蟲。他的雙親難以接受這一慘況，把他關在房內餵養。此故事改編自卡夫卡的小說《變形記》，並以水墨動畫的形式重新演繹。