新墨西哥州有一个被沙漠环绕的小镇，每天破晓时分，总会有越来越多的墨西哥人被抛出来，他们有的是被谋杀，有的是渴死。一名囚犯从监狱获释。得益于新皈依的穆斯林信仰，威廉·加内特（William Garnett）表现堪称典范，在一位富有同情心的假释官的帮助下，他在……开启了新生活。