吉姆一人住在狭小的公寓，除了他的学生和父母，他的性倾向对大家来说已经是个半公开的秘密。他每晚流连在同志酒吧和舞厅，寻找“意中人”，却往往徒劳无功。一连串的交往在两三周之后便不见下文，惟独是他的工作，还有和一名女代课教师朱迪发展的一段友谊是他生活的内容。