位于琉球列岛北部的奄美大岛地处亚热带，秀美原始的自然风光，连绵起伏的群山，色彩斑斓的珊瑚礁，清澈见底的广阔海水以及流传了千百年的祭祀神明的仪式，构成了人与自然、众生与神和谐共存的平和画面。日升日落，大岛上的人们怀着对自然和神明的敬畏，静静守候着时间的流逝。农历八月，满月当空，岛民们在皎洁的月光下舞蹈，感恩神明带给他们的丰收。正在就读高中的男孩界人 （ 村上虹郎 饰）意外看到一具漂在海面上的男性尸体。可怕的一幕让界人受到极大的冲击，他匆匆从现场跑开，而这一幕刚好被他的同班同学杏子 （ 吉永淳 饰）看到。次日，杏子问起昨晚的情况。但任凭女孩如何追问，界人始终无法在描述昨晚那可怕的场景。杏子的妈妈伊莎 （ 松田美由纪 饰）是岛上的灵媒，在岛民心中她占据着不可侵犯、至高无上的地位。而如今伊莎已病入膏肓，即将迎来她的死期。“即使妈妈离开了人世，这份眷恋也无法割舍。”对杏子来说，伊莎不仅是为岛民们遣病除魔的灵媒，更是生命中最重要的亲人。而如今灵媒也无法回避肉体终将坏灭的现实，对此杏子内心难以接受。看着如此优秀的女儿，伊莎如是安慰，“我和杏子的生命相连接，将来不知不觉中也会和你生下的孩子建立联系，所以我的女儿，死亡一点儿也不可怕。”自从悟到了死期，伊莎便离开病院，回到家中，期望在剩下的有限时光里和家人们一同度过。另一方面，多愁善感的界人也有自己的烦恼。他的母亲岬 （ 渡边真起子 饰）早年和丈夫笃 （ 村上淳 饰）离婚。父亲搬去东京居住，而岬似乎离开了男人不能活，一段段风流韵事让界人觉得母亲分外肮脏。在和母亲争吵后，他激动地跑出了家门。当他再度返回时，却发现母亲不见了踪影 。