在骚乱不断的土耳其，中年男人卡迪尔坐了20年牢后突然提前两年被释放，交换条件是为政府做秘密工作。他每天捡拾居民垃圾，实际是要从中寻找潜在的制造危险品的材料，以此收集恐怖分子活动的蛛丝马迹。20年的牢狱生活让他迫不及待投入这份工作找到认同感，同时热切希望进入弟弟哈迈德的生活，尽管二十年的分别让哈迈德最初根本没有认出卡迪尔。哈迈德在城市打狗队工作，到处射杀流浪狗，乱世生活让哈迈德精神已经快崩溃，他和一只曾经被他打残的黑狗生活在一起，并躲避着卡迪尔自以为是的关心融入 。