青涩的巴勒斯坦大学生尼莫·马邵威 （ 尼古拉斯·雅各布 饰）暗中潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气的律师罗伊·薛佛 （ 迈克尔·阿洛尼 饰）。当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后，他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然而随着感情升温，阻力也随之而来。对尼莫来说，巴勒斯坦不耻他的性取向，以色列不承认他的身份。由于有一个激进暴力的哥哥纳比·马邵威 （Jameel Khoury饰），他更被以色列特工部门列入黑名单，签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走，却遭到来自官方的恐吓；而尼莫的秘密也似乎被家人窥破，生命陷入空前危险中 。