澳门回归祖国之际，中央高度重视澳门治安，决定在回归前铲除黑社会势力。澳门警方为配合中央行动，派遣刚从警察大学毕业、第一天到警局报到的新仔南深入黑社会内部展开调查。南接到任务后欣喜不已，却发现调查对象竟是自己在香港读书时结识的好兄弟华。南隐瞒警察身份，告知华自己刚大学毕业，想让华帮忙找工作，华爽快地让南跟自己当手下。 闲聊中，两人提及小马，南得知小马已退隐江湖。此前，曾与华一同打江山的黑社会头目阿豹，与另一帮会头目贵利金因争夺地盘产生矛盾，阿豹遭人暗算重伤，此后黑社会龙头大哥的位置空缺。除阿豹的弟弟阿杰外，其他小头目都推举华坐上龙头大哥之位。 阿杰心狠手辣，为争夺龙头大哥之位，设局让华和金成为仇家。金信以为真，在追杀华的途中，被手下出卖并打死。金死后，华及其家人被阿杰掳走，阿杰逼迫华交出一切。南目睹这一切后，决定帮助华的女友阿娟，营救华及其家人……