昭和10年，在横浜港，一只棺桶从货船上被卸了下来。棺中装着畑柳庄蔵（陰山泰）的尸体，他曾因恐喝罪逃到了ルーマニア的トランシルバニア地区。该地区流传着著名的吸血鬼传说。虽然尸体被确认是庄蔵的，但侦探明智小五郎（陣内孝則）却对这具已死亡两个月却毫无腐坏迹象的尸体产生了怀疑。棺桶被运往深山里庄蔵的故乡——一个キリシタン村落，在他的后妻倭文子（有森也実）等家人的注视下下葬。然而不久后，庄蔵的尸体却不见了踪影。此后，一个身着黑披风的怪人开始在村里肆意作恶，脖子上留有两处伤痕的尸体接连被发现……