在经济不景气的南方小镇，有位颇具天赋的年轻画家，他身患罕见皮肤病，一生只能在黑暗中度过。与此同时，一个饱受折磨的年轻女子被内心的恶魔驱使着来到城市。两人结识后，这段关系促使他们最终与自己的过去和解，而后一同向前，开启新的生活。