安奴 （ 弗朗西斯·卡普拉 饰）是一个住在意大利人集结的布朗斯区九岁孩子，对周围的黑帮生活十分向往，但他的父亲罗兰逊 （ 罗伯特·德尼罗 饰）为人富有正义感，竭力帮助儿子不受区内的坏风气污染。安奴目击一宗凶杀案的发生，但拒绝供出凶手就是区内帮会人物辛尼 （ 查兹·帕尔明特瑞 饰），此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。其后八年间，辛尼的势力逐渐扩大，罗兰逊深恐儿子会误入岐途的忧虑更为凝重，少年的安奴于是成为两位“父亲”的共同核心 。