一位犯罪头目因搭档伊莎贝拉（Isabella）的离世而彻底失去理智。他坚信一名妓女是他逝去爱人的转世，强迫她进行可怕的神秘仪式以完成转世转变。与此同时，他的帮派在其精神错乱的儿子的影响下走向自我毁灭。他儿子是个精神变态者，毫无动机地犯下了一系列谋杀案。