大限来临，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地间正邪交替之理后圆寂。肉身焚化得到舍利子，心怀不轨的格西抢夺舍利子并打伤格弄。受伤的格弄带着徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，打算护送其回布达拉宫。格西得知消息后派出手下追杀他们，格弄自知时日无多，便用通灵术向小活佛交代后事。小活佛在前往香港的火车上，碰到了打算偷渡去香港的小吉。班卓通过铸镜法和师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，同时消灭修炼邪法的格西。