本季中，变异剂洒落纽约，很多人和动物都惨遭变异。艾普莉尔的父亲科比变成了蝙蝠，巴克斯特博士则变成了苍蝇。此外，许多新的变异体也纷纷出现，如实力超群的虎爪，亦正亦邪的刺霸，可爱卖萌的冰淇淋猫咪以及米开朗琪罗最害怕的松鼠怪……