两个同性恋女子安娜和玛拉驾车从突尼斯返回意大利，她们发现一名年轻的摩洛哥移民阿尼斯企图藏身在其汽车上，以便穿越意大利边境。两女决定把他带回，阿尼斯不久就闯入两女的生活中，形成强烈和不寻常的三角关系 。