私人侦探唐纳德·斯特拉奇 （ 查德·艾伦 饰）接到一对女同性恋情侣多萝西·费舍尔 （ 玛戈·基德 饰）和伊迪丝·斯特朗 （ 加布丽·罗丝 饰）的求助，她们之前连续收到了数封恐吓信与来历不明的电话，她们已经一同生活了大半生，原本拥有宁静的晚年。费舍尔是一名中学老师，出柜后积极为同志权益奔走，自然地惹来许多敌意，幸好她的学生安德鲁·麦克沃特 （ 达蒙·伦延 饰）在这时主动承担起她们人身安全的责任。麦克沃特干净帅气，并且恰好是斯特拉奇的爱人蒂米·卡拉汉 （ 塞巴斯蒂安·斯宾赛 饰）的初恋。随着调查的深入，斯特拉奇认为这不是简单的同志仇恨，而是跟商业阴谋有关。麦克沃特在整个事件中的角色也越来越扑朔迷离 。