小男孩汤姆（瑞恩·博克 饰）过生日时，小伙伴们都来祝贺，妈妈还特意请了一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 饰）来表演。这个绰号“针”的小丑表演很糟糕，不断遭到小伙伴们的嘲笑和戏弄，还因孩子们的恶作剧不幸惨死当场。6年后，仍被当年噩梦困扰的汤姆（汤米·奈特 饰）迎来了新的生日。派对当天，新老朋友都来了，当然小丑理查德也不会错过。传说如果一个小丑没完成表演就死去，他的灵魂将永远不得安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个满是鲜血和死亡的生日……