故事从一位90多岁的老人回忆自己在经济大萧条时期的生活展开。23岁的雅各（罗伯特·帕丁森 饰）因父母双亡，无力支付学费，被迫从名校辍学逃离。机缘巧合下，他到一个二流马戏团做起了打杂和照顾动物的工作。马戏团有个“法宝”，是一头名叫萝西的大象，它十分有灵性。然而，残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·瓦尔兹 饰）根本不爱惜动物，反倒是他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 饰）满怀母性地关爱着马戏团的动物。此后，雅各渐渐爱上了这位美丽的女子。当他们决定私奔时被奥古斯特发现，而萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密究竟是什么呢？