早乙女乱马是修习武学的日本少年，前往中国青海咒泉乡（虚构地点）修行，不慎跌入“娘溺泉”（女溺泉），从此遇冷水就变成女孩，遇热水则恢复男孩身。他的父亲、朋友等也曾掉进不同泉水，会变身为熊猫、小黑猪、猫、鸭子等。这种变身本领带来诸多麻烦，引发不少笑料。故事在欢笑中展现男主角为提升武术水平、消除变身困扰而努力奋斗，同时也呈现了少男少女间表面争吵、实则含蓄纯真的感情，是一部格斗爱情喜剧漫画。