在一座城市里，重金属音乐萦绕着主人公们，同时还能听到玛丽亚·卡拉斯的歌声。一位年老的前恐怖分子，打扮成女人模样，人称“红色玛丽亚”，过着无法无天的生活，像妓女和表演者一样藏匿于社会的阴暗角落。他在街上跳着过时的老舞蹈，供给钱的路人观赏。在街上，他遇到了一个小男孩……