1945年，气氛异常凝重，刚经历大战的美国社会处于一种病态。犹太人和黑人一样遭受歧视，连进入游泳池都不被允许。心地善良的长子阿德里安（艾德林恩·布罗迪 饰）无可救药地爱上了一个水性杨花的女人；颇为叛逆的次子则疯狂迷恋上一个黑人女孩，还爱上了黑人摇滚和爵士乐。父亲乔经营的脱衣舞剧场冷冷清清，后来又因不法交易被判处多年徒刑。库兹曼一家就在这样的氛围中艰难求生。