一个马来西亚发生的真实故事。以华裔Heng跟巫裔Khalil为首的两派年轻人，在中学里常因互看不顺眼而发生欺负事件，进而干架。这个以种族分派殴斗引起校方担忧，有老师主张以隔离来避免种族冲突。但华裔老师Anne却独排众议，希望以不分种族的戏剧课程冰释误解，她寻求巫裔舞台工作者Azman帮助他，共同带领这群年轻人，实现这个艰难的任务…