这是一个发生在马来西亚的真实故事。在中学里，以华裔Heng和巫裔Khalil为首的两派年轻人，常常因为互相看不顺眼而出现欺负行为，甚至发展到打架斗殴。这种以种族划分阵营的殴斗情况引起了校方的担忧，有老师提议通过隔离的方式来避免种族冲突。然而，华裔老师Anne却提出不同意见，她希望借助不分种族的戏剧课程来消除彼此的误解。为此，她寻求巫裔舞台工作者Azman的帮助，一同带领这群年轻人去完成这个艰巨的任务。