本州中部の独立ヤクザがひしめき合う激戦区を侵攻するべく動き出した大阪難波組。難波組二次団体の新見組芹澤組は難波組と対立する中国主要ヤクザ組織、中国侠道結社と抗争。同じ頃、3万人軍の巨大組織難波組三代目が死去。四代目跡目争いに勝ち、郷田（小西博之）が四代目に決定する。そんな折、新見組組長・新見が引退を宣言。新見の意思を継いだ新見組若頭近藤興行組長・近藤（白竜）と抗争の先陣を切った武闘派、新見組芹澤組若頭・武田（小沢仁志）は新道会を立ちあげるのだった・・・。