德国警察施瓦兹因表现出色，被派往美国交流。期间与纽约警察局的麦克墨菲警探成为搭档。二人不久回到德国，共同追查一件军火走私案，但受到施瓦兹的上司韦塞利的强烈阻挠。麦克墨菲与施瓦兹的女搭档安雅渐生情愫，案件调查却迷雾重重。三人终于将调查矛头转向了韦塞利，并跟踪他找到了一座秘密的地下军工厂…