真岛明是个外貌平平的大胖子，但拥有出众的电影才华，拍过不少独立作品。他一直期待进军商业电影，可这个机会被竞争对手新开英治抢走，这让他陷入了消沉。此时，神秘美少女美香出现在他面前。美香一心想成为波霸女演员，便请真岛为自己拍电影。从这之后，真岛的人生偏离了正轨——他谋杀了波霸女星，还变身为英俊美男……在这段混乱疯狂的日子里，真岛和美香相爱了。