一个充满S&M和皮革元素的夏天。芝加哥、纽约和旧金山只是皮革人群年度巡回活动中的三站，这群人会从一个活动赶赴另一个活动，目的是结识他人、发生性关系，或者仅仅是对此展开幻想。常驻阿姆斯特丹的“汉堡的汤姆”曾是“国际皮革先生”得主，也是一名S&M色情明星兼色情影片制作人。他和他的朋友们将带我们踏上一段……