明和マサ是初出茅庐的漫才师，他们在没有浴室的狭小公寓里同居，每天都去参加试镜。在当天的试镜会场，有一对已经活跃于电视荧幕的组合正在排练。这个组合的卖点是同性主题漫才。明和マサ二人专心观看，试图偷学一些技艺，却发现这两人排练时气氛怪异，最后竟然当场亲昵起来。当晚，熟睡的マサ感觉到明的手伸向了自己的胯间……