1910年1月，琼斯一家参加了在印度贝拿勒斯举行的神智学运动会议。在那里，小 Indy 结识了一个名叫吉杜·克里希那穆提的小男孩，他被该组织推举为下一任世界导师和可能的弥赛亚。3月，他们前往中国，琼斯母亲带着西摩小姐和 Indy 去观光游览，而琼斯父亲则去会见中国翻译 Y……