本片聚焦高雄茄萣鄉的十二婆祖陣頭，讲述了隔代教养下的年轻人鸿明的故事。鸿明平日在造船廠打工，从小将他带大的阿公是十二婆祖藝陣的元老。参与陣頭不仅是鸿明生活里的主要嗜好，更是他与阿公之间重要的情感纽带。如今，鸿明在十二婆祖藝陣中男扮女裝，扮演陳靖姑。年事渐高的阿公回忆起当年组陣頭和出海捕鱼多得十二婆祖庇佑的过往，总是滔滔不绝，对陣頭的深厚情感和维护之意溢于言表。 这段祖孫情映照出高雄当地文化的兴衰。几十年来，城乡差距拉大、渔村逐渐没落，多数藝陣文化几近消失，然而十二婆祖藝陣的聚会练习，既维系着这份亲情，也凝聚着社区情感。在少子化的时代背景下，面对传统与创新文化、新旧社会价值体系的碰撞，从本片中能看到茄萣鄉人对宗教和民俗庆典的坚守与传承。