本片拍攝高雄茄萣鄉的十二婆祖陣頭，一個隔代教養下的年輕人鴻明，平日在造船廠打工，從小把他帶大的阿公正是十二婆祖藝陣的元老，參與陣頭成為他生活中最主要的嗜好，也是在他跟阿公之間而言最重要的情感維繫。目前他在十二婆祖藝陣中男扮女裝，扮演陳靖姑的角色；而年邁將近的阿公，說起當年組陣頭與出海捕魚多得十二婆祖的庇佑，口沫橫飛、對陣頭的情感及維護炯然於心。 這段祖孫情，帶出高雄當地文化的起落，數十年來城鄉差距、漁村沒落，眼見多數藝陣文化幾近凋零，十二婆祖藝陣的聚會練習，仍維護着這段親情、凝聚了社區的情感。在少子化時代下傳統與創新的文化和社會的新舊價值體系中，透過本片看見茄萣鄉人對宗教、民俗慶典的堅持與維護。