以上世纪三十年代的西班牙为背景，讲述西班牙内战爆发后社会陷入混乱，喜剧演员Jorge与Enrique收养了孤儿Miguel，一起跟随着剧团四处漂泊，目睹着各种战争带来的惨象，而让他们更不自在的是，他们到处遭受着监视与怀疑……