1895年，在日清戰爭中獲勝的日本，到手割地臺灣，開始了最初的殖民地統治。日本仿照英國在印度，法國在阿爾及利亞的統治手法，力爭通過擁有殖民地，躋身一等國家行列。1910年，在倫敦舉辦的日英博覽會上，公開展覽臺灣的排灣族人，向世界炫耀統治的成功。日本一直以自相矛盾的“歧視和同化”的手法治臺，從1930年代後期開始，又通過皇民化運動，強制推行日本文化。長達半個世紀的統治是如何發展變遷的，本片以2萬6千冊的臺灣總督府文書、近年來發現的影片和埋沒在歐美的資料等為線索，探索近代日本和亞洲關係的原點。