一位敏感的18世纪西班牙船长被他双性恋的贵族情人胁迫，不得不运载一批奴隶货物。而这位贵族情人的女性伴侣却释放了这些奴隶，从而引发了叛乱。之后，一艘美国船只发现了他们，一系列神秘事件和冲突也随之而来。