Сергей Попов - актер фильмов К. Муратовой и выпускник режиссерских курсов А.Германа. «Улыбка» - это его единственная режиссерская работа. Фильм рассказывает о «большой спайке» прогульщиков жизни, действие в нем в основном происходит в сумасшедшем доме. Абсурд в фильме не имеет границ, но у него есть причина. Герои пытаются найти ответ в этом тотальном безумии и, что более важно...