Сергей Попов - актер фильмов К. Муратовой и выпускник режиссерских курсов А.Германа. Это его единственная режиссерская работа о «большой спайке» прогульщиков жизни - сумасшедшем доме “Улыбка”. В основном, действие фильма происходит в сумасшедшем доме. Но абсурд не имеет границ, у него есть только причина, И в этом тотальном безумии герои фильма пытаются найти ответ, и, более того, - считают нужным отвечать на поставленные вопросы. Это трогает и вселяет надежду.