当太阳隐去、天色昏沉的时刻来临，人们并不能分辨出在自己眼前的动物究竟是狗还是狼。在法国，这段时间就被称作为“狗与狼之间的时间”（Entre chien et loup）。当现实和臆想之间的界限变得如此模糊不清的时候，人就会开始焦虑，不断地对自己的生命发问。电影导演金（安吉强 饰）阔别家乡25年之后首次回到了这里，他遇到了一位长时间在寻找者自己失去的弟弟的女子（金善彩 饰）。当他们一起在城镇中游走的时候，金开始面对已经失去某些东西的事实并且理解什么是所他正在失去的。