12岁男孩里奥（杰克·霍林顿 Jack Hollington 饰）到同学马库斯（塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰）家做客，在这里他结识了马库斯热情漂亮的姐姐玛丽安（乔安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰）。玛丽安常带着里奥四处游玩，里奥十分喜欢这位和蔼可亲的大姐姐。 一次机缘巧合，里奥来到黑色农场，在那里他遇见了农夫泰德（本·巴特 Ben Batt 饰）。泰德委托里奥给玛丽安带一封信，里奥照做了。尽管他不知道信里的内容，但他发现玛丽安每次收到信时都会露出由衷的灿烂笑容，这对里奥而言就是最好的奖赏。后来，里奥结识了退伍军人休（史蒂芬·坎贝尔·摩尔 Stephen Campbell Moore 饰），还得知玛丽安的家人打算把她许配给这个强壮又风趣的男人。