古惑仔伟（陶大宇 饰）与Jackso（李灿森 饰）打死了黑道大哥的手下而被追杀，唯有逃亡到泰国。在泰国，结识了降头师猜旺（颜仟汶 饰）。此时，黑道大哥派手下追至泰国，伟偷看猜旺降头秘本，暗学降头术，击退了敌人。伟与猜旺的妹妹阿水相恋，但当猜旺发现伟心术不正，施法害人时，要阿水与伟退婚。伟恼羞成怒，竟施降头术杀死猜旺并烧屋，阿水在火海中取走最后秘本逃去，毁了容的阿水决定苦练“血胎换骨”降头术去报复......