中世纪，有一个住着精灵的小山村，正义魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 配音）将邪恶且法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 配音）驱逐。德里泽达不敌逃走，她单纯善良、不谙世事的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 配音）则被允许留下。在此期间，雅典娜收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。由于雅典娜敏感的身份，加上汤姆和杰瑞经常惹祸，女孩一直遭到精灵们的歧视。有一天，汤姆和杰瑞在河边偶然捡到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下不小心弄丢的，德里泽达若得到它，就能用可怕法术报复驱逐她的精灵们。不久，可爱的绿色小龙孵化出来，久违的灾难也正朝着精灵村逼近……