1997年，平野为了消除林由美香的影响，带着电影作家松梨智子再度开启北海道自行车之旅。此次旅行目的有二，一是记录北海道流浪者们的身影，二是将松梨培养成女流色情作家。然而，恶劣天气持续不断，雨、雾笼罩下的阴天仿佛暗示着两人的命运。平野感到压力倍增，松梨也在这种压力下逐渐崩溃。终于有一天，松梨不堪重负精神失常，故事朝着最糟糕的方向发展……这是一部记录男女之间极端爱憎的异色作品。