97年、平野は林由美香の影を消し去るため、映画作家・松梨智子を連れて再び北海道自転車旅行を決行。目的は北海道の流れ者たちの姿を記録すること、そして、松梨を女流エロ作家に育てることであった。が、悪天候が続き、2人の行く末を暗示するように、雨、霧、の曇天が続く。ストレスを感じる平野。そのプレッシャーで追いつめられていく松梨。ある日、耐えきれなくなった松梨は壊れてしまい、物語は最悪の事態へ進み始める……。男と女の黒過ぎる愛憎を記録した異色作。