在这部独立电影中，我们再次见到了孤儿查理。如今，他和格尔达（Gerda）、库勒（Kurre）组成了一个家庭。然而，当格尔达有了自己的孩子后，查理的幸福感受到了威胁。此时，镇上举办了一场集市，一家人前去游玩。在集市上，查理遇到了一位巫师，巫师向他展示了通往新世界的诀窍，但这位巫师的袖子里还藏着更黑暗的秘密。