莫尔斯（Morse）和刘易斯（Lewis）着手调查爱开玩笑的健谈者哈里·菲尔德（Harry Field）的谋杀案。哈里·菲尔德是一位平庸的艺术家，没有真正属于自己的风格，他的许多画作中都有同一位神秘女子。随着他们对哈里过去的深入调查，发现了其与艺术造假可能存在的关联。与此同时，刘易斯在考虑争取交通部门的晋升机会。